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今年股市的机会在哪里
发布时间:2016-01-07 0:14:44 | 人感兴趣 | 评分:3 | 收藏:
  股市在2013年开篇之月的表现给了饱受股市折磨的投资者以希望的火炮与无限想象空间。而行至3月,股市又变得扑朔迷离起来。那么,蛇年股市究竟将如何运行?又将会呈现出哪些亮点呢?

  波段操作为王

  虽然股市开局不错,以连续上涨的态势呈现,但如今房地产调控加压,欧洲形势有再次恶化的迹象,国内经济复苏仍在低速水平,再加上股市一口气涨得也较高,林林总总,均表明当前的A股需要喘息。

  至于蛇年股市将如何走?不妨先听听各路专家的意见。

  相对于过去的2012年,今年持乐观看法的专家占了大多数,但总体是谨慎乐观。中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立认为,从投资的角度看,2013年也应该有亮点。从目前来看,某些领域的投资扩张会加快,这些领域会产生比较好的投资机会。从货币环境看,2013年比2012年要宽松,总体上对股市有正面的刺激作用。在产能过剩的大背景下,物价低位运行的趋势不会改变,为货币政策的放松创造了有利条件。随着物价的走低,如果出现降息或降低存款准备金率的操作,对股市会有积极的刺激作用。

  瑞银财富管理亚太区首席投资官浦永灝认为,中国股票极具吸引力,全球资金正回流亚洲,在A股跌破2000点之后,QFII对于A股反而更有信心和兴趣。预计2013年A股回报率将达20%左右,由此结束长达3年的熊市。

  不过,也有相当的专家认为,A股复苏仍有漫长的路要走。全国人大财经委办公室副主任王连洲[微博]认为,2012年比较艰难,2013年还要艰难。即使有希望也要有半年时间,起码等后半年国际国内一些经济会议都表明了(经济复苏明朗),“黎明前的黑暗”才会过去。

  事实上,对A股大盘走势的预测向来是个高难度的动作,也许比“接住一把飞刀”更难。正如春华资本创始人兼董事长胡祖六所说,从来不知道股票市场下一年是什么样的表现,一无所知。

  因此,在A股总体仍未摆脱政策市的前提下,记者大胆猜测管理层的意图是:A股既不要跌得太深,也不要涨得太高。由此,谨慎投资,波段操作是最明智的选择。银河证券研究部首席策略分析师孙建波认为,未来市场会受改革憧憬的主导,短期城镇化概念是热点。2013年会经历“春耕”,股市至少有一定的回升,相信能够给市场带来更多的结构性机会。

  那么,结构性机会究竟在哪里?

  主线一:城镇化

  新近的热门话题—城镇化几乎是个众所共认的热点,而城镇化也已被提拔到一个前所未有的高度。新型城镇化空间大、动力足,未来城镇化概念会持续受到关注。

  2012年12月4日,中央政治局会议提出,要积极稳妥推进城镇化,增强城镇综合承载能力,提高土地节约集约利用水平,有序推进农业转移人口市民化。

  据统计,2011年,中国城镇人口达到6.6亿人,我国城镇化率首次突破50%关口,达到51.27%,城镇常住人口首次超过了农村常住人口。这是我国社会结构的一个历史性变化,表明我国已结束以乡村型社会为主体的时代,开始进入到以城市型社会为主体的新城市时代。但是,目前我国的城镇化率只达到世界平均水平,与发达国家通常城镇化率达到80%的水平相比,我国城镇化水平依然滞后,未来还有20%~30%的提升空间。如果到2030年我国城镇化率达到65%左右,2亿到3亿人口还要涌入城市。由此,中国的城镇化将带来近30万亿元的内需。

  不少基金公司都将城镇化列为重点关注板块。国泰基金[微博]去年四季报策略就指出,在操作上,组合调整将围绕新型城镇化,继续布局农业现代化相关产业,个股上选择资本开支小、资产负债表健康的稳健型公司,风格上侧重估值安全。汇添富基金则指出,城镇化将是长期、重要的投资主题,政府推动城镇化的努力必然会对国内的产业结构产生重大影响,并带来投资机会。大摩华鑫基金也表示,投资方面仍将重点布局受益城镇化的优质成长公司。

  事实上,城镇化涉及的产业非常宽泛,是个庞大的“家族”,有地产、建筑、建材、机械、环保、汽车、医疗、电气设备等等,几乎包罗万象。不过,对于新型城镇化的建设,有个时间传导和受益板块梯级传导的作用。从2013年来看,城镇化受益板块着重在建筑建材、基础设施建设方面。

  主线二:消费升级

  事实上,城镇化的进程加速也会直接导致内需的增长和消费的升级。此外,对于正在实施城乡居民“收入倍增计划”的中国而言,启动内需无疑是此次收入倍增计划最为重要的目标。从我国历年的社会消费品零售总额的同比增速来看,我国社会消费持续保持着正增长的趋势,目前阶段我国的消费增速稳定在17%左右,高于历史均值14.25%。

  从国际上看,国信证券策略分析师黄学军发现上世纪60年代的日本在实施 “国民收入倍增计划”的背景下,消费趋势总体呈现出由“必需生活消费”过渡到“可选消费品的消费”。其中居住、燃料水电、医疗保健和教育支出整体呈上升趋势,交通通讯、休闲娱乐以及其他服务支出占比都有较大幅度的上升。

  投资策略可布局:食品饮料、医药和文化娱乐三大行业。

  食品饮料行业 分析师认为,大众食品需求较为刚性,并受益于城镇化和收入倍增计划的影响,未来增速预计较为稳定。近来,乳制品行业受益于香港地区奶粉限制出境、二胎政策等影响表现较好,该行业未来增长空间大,龙头公司进入上升期,短期受益于政策红利。建议重点关注伊利股份 、贝因美  等。

  医药行业 医药股从来是长期投资中受益最大的板块。短期内,医药板块由于估值溢价持续上升,可能面临一定估值压力。在整个产业蛋糕做大的背景下,医药板块的结构性分化在持续,产业的集中将是大趋势。短期来看基本药物、商业流通、医疗器械等领域受到政策性推动明显,而高端专科药物、疫苗等产业的受益更具有长期性和持续性。可关注恒瑞医药、科华生物、普洛股份

  文化娱乐行业 在良好的产业支持背景下,体制改革和消费升级将持续推动文化产业的全面发展,多数企业将在产业链延伸、新媒体布局及收入多元化中获得长期增长。前程远大的内容产业将在消费升级下延伸产业链绽放内容价值:1.电影行业——打造高安全性的“火车头”。近9年国内电影产业保持年均40%的速度增长。未来以内容和发行为核心,积极延伸产业链,实现收入结构多元化的电影公司最具长期增长潜力。2.动漫行业——以快乐的名义启动全产业链消费。近年来动漫市场规模加速增长,动漫内容创作和动漫形象产业化能力构成企业核心竞争力,“产业文化化”模式和“文化产业化”模式皆能引领成功。关注华谊兄弟 、光线传媒等。

  主线三:美丽中国

  去年以来全国蔓延的雾霾天气,使公众看到了保护环境、关爱生命的至高无上的重要性。正在召开的两会上,“美丽中国”、“环境保护”成为焦点中的焦点。十二届全国人大一次会议发言人傅莹就环境问题回答了记者提问,她表示,现在生态和环境确实成为广大人民群众非常关心的问题,全国人大将注意倾听和积极地回应人民在这个问题上的呼声,一是要加强环境保护立法,包括修改和完善大气污染防治法和环境保护法等;二是要加强对法律实施的监督和检查;三是要讲究实效,将环保成效和地方政府的考核挂钩。

  事实上,早在党的十八大上,中央就提出美丽中国蓝图。这意味着在未来一段相当长时间内,资本市场有望围绕“美丽中国”进行,产业化布局的企业有望得到政策倾斜,未来生态修复、园林建设、污水处理等相关业务的上市公司家数会迅速增强。

  在此背景下,一些环保产业和清洁能源产业将备受各路资金的重视。个股可关注亚通股份 、大禹节水 、铁汉生态  、永清环保  、福建金森  和科林环保  

  主线四:军工航天

  国防问题也是两会重要话题之一。傅莹回答路透社记者提问时说,中国和平的国防政策从来没有动摇过,中国的国防预算包含在国家总预算的草案内,应该是在第一单元里。

  事实上,自钓鱼岛事件升级以来,军工题材屡遭爆炒,成为当下热门板块之一。航空航天面临多重驱动因素,主要包括重大资产重组提高公司资产质量和盈利能力、行业成长预期提升公司业绩、行业重大事件带来的主题性投资机会。而展望2013年,航空航天行业不乏投资热点,航天领域可能会有神舟十号、嫦娥三号等重大工程,航空发动机重大专项等值得期待。

  华泰证券表示,2013年我国将举行近40场军演,较2009年的18场次数明显增加,意味着包括战机在内的武器装备使用频率将明显提升,相应其损耗速度和维护成本也将随之提升,消耗加速将为军工企业带来额外收益。

  而为了完成“十二五”期间100次火箭发射、100颗卫星上天的目标,未来几年高密度发射将成为常态,而现役运载火箭百发量级组的批产也预示着我国航天产业进入产业化和规模化的发展阶段。预计通用航空、大飞机和卫星应用将有望于未来10年带来超过1万亿元的市场空间。个股可关注北方导航  、中航动控  、贵航股份 、四创电子  等。
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作者:创客 来源: 编辑:baggio打印此文】【加入收藏】【字体:
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